Селлеры маркетплейсов и сторонняя аналитика

В 2025 году объём продаж на маркетплейсах и в онлайн-магазинах превысил 9,6 трлн рублей, показав рост на 23% по сравнению с предыдущим периодом. На долю двух крупнейших площадок — Wildberries и «Озон» — приходится четыре из пяти онлайн-заказов.

Раньше вход на эти платформы был относительно простым, что позволяло многим, включая небольших предпринимателей, быстро наращивать продажи с высокой наценкой. Однако сегодня ситуация изменилась: резко возросшая конкуренция и постоянно растущие комиссии, тарифы на доставку и хранение сделали бизнес значительно сложнее. Торговля на маркетплейсах постепенно превращается в сферу для серьёзных инвестиций.

В этих условиях стремительно развивается рынок аналитических сервисов для продавцов. Его совокупная выручка в 2024 году достигла 5,5 млрд рублей. Лидером является компания MPSTATS, которую 9 февраля полностью приобрёл банк «Точка». Ранее, в сентябре, Альфа-банк выкупил 80% второго крупного игрока — ООО «Маркетгуру», чья выручка составляет 560 млн рублей.

«Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме Точка Банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, — сообщили в банке. — В результате сделки MPSTATS войдет в периметр АО «Точка», но при этом остается самостоятельным брендом, сохраняя свою инфраструктуру, команду и основателя. Объединив усилия, компании будут разрабатывать новые сервисы для селлеров, в том числе на базе AI».

MPSTATS предоставляет продавцам консалтинг, обучение и анализ данных. По данным СПАРК, выручка ООО «МПСТАТС» в 2024 году составила 1,7 млрд рублей против 1,5 млрд годом ранее. Чистая прибыль выросла на 11%, до 741 млн рублей. По оценкам экспертов, стоимость сделки по покупке сервиса могла составить около 2 млрд рублей.

Банк «Точка» последовательно инвестирует в сегмент онлайн-торговли. В 2023 году он приобрёл сервис EcomCom для управления товарами на разных площадках, а в 2024 — нейросеть 24AI для генерации коммерческих изображений.

Зачем сторонние сервисы?

Как отмечают участники рынка, данных, которые предоставляют сами маркетплейсы (процент выкупов, объём продаж, оборачиваемость), часто недостаточно для эффективного управления бизнесом. Чтобы найти причины низких продаж и точки роста, селлеры обращаются к сторонним аналитическим платформам.

«То есть вы фактически покупаете более расширенный список услуг и более полную и глубокую аналитику», — комментирует генеральный директор АО «Формула трафика» (сервис LikeStats, выручка около 500 млн рублей в год) Вадим Чирков.

Сторонние сервисы предлагают, например:

• анализ работы конкурентов и сравнение с ними;
• рекомендации по перспективным товарам;
• советы по продвижению карточек товаров.

«Теоретически можно нанять специального человека, который будет заниматься анализом продаж и связанными с этим вопросами. А можно просто воспользоваться специальными сервисами, и это будет гораздо проще и удобнее», — говорит Вадим Чирков. По его оценке, до 90% селлеров на маркетплейсах уже в той или иной степени пользуются подобными услугами.

Сколько игроков

Всего на российском рынке аналитических услуг для селлеров работает не более двух десятков компаний. Помимо MPSTATS и MarketGuru, к крупным игрокам относятся:

• LikeStats (выручка около 500 млн рублей);
• Modus;
• Shopstat;
• Stat4market;
• сервис «Маяк».

Однако у ООО «М ДАТА ТЕК», управляющего сервисом «Маяк», в 2024 году выручка снизилась до 462 млн рублей с 552 млн рублей в 2023 году. Компания завершила 2024 год с убытком в 58 млн рублей против прибыли в 90 млн рублей годом ранее.

Чего ждем?

По мнению Вадима Чиркова, в ближайшее время выхода на рынок новых игроков не ожидается, хотя Wildberries и Ozon проявляют интерес к этому направлению. Разработка ПО для глубокого анализа данных — дорогой и длительный процесс, занимающий от двух лет.

«То есть в принципе кто-то из основателей сервисов для продавцов сможет заработать, продав компанию», — добавляет он. Эксперты полагают, что процесс консолидации рынка и вхождения успешных сервисов в крупные корпорации уже не остановить.

Резкий рост спроса на аналитические услуги пришёлся на период агрессивной экспансии маркетплейсов. Сейчас его динамика будет зависеть от общего состояния рынка электронной торговли, на которое влияют рост НДС и дополнительное регулирование.

«Можно ожидать, что сам по себе рынок электронной торговли сузится, уйдут компании с рентабельностью до 20%, останутся в основном производители, а не продавцы», — говорит собеседник из числа крупных игроков. Участники рынка уверены, что хотя большого роста спроса может и не быть, интерес к аналитическим сервисам не исчезнет — рынок будет лишь «взрослеть».