Петербургская мясная компания привлекает инвестора через pre-IPO

АО «Х-Скаут», петербургский производитель мясных полуфабрикатов, проведет pre-IPO на платформе Zorko.

Zorko — российская инвестплощадка, работающая с Московской биржей и ориентированная на привлечение капитала в непубличные компании. Платформа позиционирует себя как мост между инвесторами и эмитентами на предпубличном этапе.

Этап pre-IPO предшествует первичному размещению акций (IPO) и сопряжен с повышенными рисками, поэтому инвесторы получают акции по более низкой цене.

Компания выпускает продукцию под брендами «Мяsoet» и «Стейкомания», реализуя ее через розничные сети. Производство сосредоточено на ООО «Митскаут»: по данным СПАРК, выручка предприятия за 2023 год достигла 542 млн рублей, чистая прибыль — 35 млн рублей. Основатели бизнеса — Нодар Узарашвили и Владимир Эккель.

В рамках pre-IPO «Х-Скаут» намерен привлечь 450 млн рублей. Уже сейчас, в закрытом формате, собрано 35% от запланированной суммы.

«Дальнейший рост компании сейчас ограничен производством. Именно эту задачу решает текущий раунд: средства направляются на запуск собственного мясоперерабатывающего комплекса и переход к полному производственному циклу», — пояснили в Zorko.

Взамен инвесторы получат 33% долю в действующем бизнесе. Часть вырученных средств (330 млн рублей) планируется направить на покупку Рощинского мясокомбината в Ленинградской области. Это предприятие также специализируется на выпуске мясных полуфабрикатов с 2018 года.